Börse Express – DGAP-News: Cheplapharm AG: CHEPLAPHARM AG plans to go public on the Frankfurt Stock Exchange in the first quarter of 2022 (German)

Cheplapharm AG: CHEPLAPHARM AG PLANT BÖRSENGANG AN DER FRANKFURTER WERTPAPIERBÖRSE IN Q1 2022

DGAP-News: Cheplapharm Arzneimittel GmbH / Schlagwort(e): Börsengang
Cheplapharm AG: CHEPLAPHARM AG PLANT BÖRSENGANG AN DER FRANKFURTER
WERTPAPIERBÖRSE IN Q1 2022

17.01.2022 / 07:46
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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CHEPLAPHARM AG PLANT BÖRSENGANG AN DER FRANKFURTER WERTPAPIERBÖRSE IN Q1
2022

- Cheplapharm ist ein führendes Unternehmen für Spezialpharmazeutika mit
Hauptsitz in Greifswald, Deutschland, das international tätig ist und über
ein breites sowie gut diversifiziertes Produktportfolio in über zehn
Therapiegebieten verfügt.

- Hochgradig skalierbares Asset-light-Geschäftsmodell, das sich auf die
Auswahl sowie den Erwerb geeigneter Produkte oder Produktportfolios, das
Management der Übertragung der Vermarktungszulassungen sowie die
Verbesserung der Perspektiven durch Lebenszyklusmanagement konzentriert.

- Der Investitionsschwerpunkt von Cheplapharm liegt auf gut etablierten,
patentfreien Marken- und Nischenprodukten mit planbaren Cashflows von großen
Pharmaunternehmen.

- Mehr als EUR3,3 Milliarden kumulierte Produktinvestitionen [1] und über
2.500 weltweit [2] erworbene Zulassungen belegen Cheplapharms Erfolgsbilanz
und enge Beziehungen zu namhaften Pharmaunternehmen.

- Im Rahmen des Geschäftsmodells vertreibt Cheplapharm Produkte in ca. 145
Ländern auf sechs Kontinenten, vorwiegend über ein umfangreiches und
diversifiziertes Netzwerk aus mehr als 100 Vertriebspartnern und über 125
CMOs (Contract Manufacturing Organization), die eine hohe Produktqualität
und -verfügbarkeit gewährleisten.

- Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von ca. 45%
(2010-2020) und einer wiederkehrenden EBITDA-Marge von >50% (2018-2020)
weist Cheplapharm außergewöhnliches und profitables Wachstum aus. In den
ersten neun Monaten des Jahres 2021 erzielte Cheplapharm einen Umsatz von
EUR793 Millionen und eine EBITDA-Marge von 61%.

- Cheplapharm verfügt über eine umfangreiche, kurzfristige
Akquisitionspipeline, die ein starkes und nachhaltiges Wachstum in der
Zukunft ermöglicht. Der Gesamtwert der unterzeichneten und abgeschlossenen
Akquisitionen beläuft sich im Jahr 2021 auf EUR920 Millionen und weitere
Assets im Wert von über EUR1,8 Milliarden werden kurzfristig geprüft.

- Das Unternehmen strebt einen Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf neuer
Aktien von rund EUR750 Millionen an.

- Der Börsengang sowie die Notierung der Aktien im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden in Abhängigkeit der
Marktbedingungen voraussichtlich im ersten Quartal 2022 stattfinden.

Greifswald, 17. Januar 2022 - Die Cheplapharm AG (das "Unternehmen" und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Cheplapharm"), eine führende
Specialty-Pharma-Plattform für etablierte Pharma-Marken weltweit [3],
beabsichtigt die Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse in Abhängigkeit der
Marktbedingungen im ersten Quartal 2022. Ein erstmaliges öffentliches
Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern
außerhalb Deutschlands wird neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung
umfassen, sowie eine mögliche Umplatzierungskomponente des Bestandsaktionärs
Braun Beteiligungs GmbH.

Das Familienunternehmen betreibt ein hochgradig skalierbares
Asset-light-Geschäftsmodell, das sich auf die Auswahl sowie den Erwerb
geeigneter pharmazeutischer Produkte oder Produktportfolios, das Management
der Übertragung der Vermarktungszulassungen und die Integration dieser
Produkte in die etablierte Wertschöpfungskette konzentriert. Seit 2014 hat
Cheplapharm eine beträchtliche Anzahl von Produktakquisitionen von bekannten
Pharmaunternehmen wie AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Roche, Sanofi und
Takeda abgeschlossen. Dabei wurden mehr als 125 Produkte mit einem
kumulierten Akquisitionsvolumen von rund EUR3,3 Milliarden erworben. Der
Umsatz des Unternehmens ist zwischen dem 31. Dezember 2010 und dem 31.
Dezember 2020 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate ("CAGR")
von ca. 45 % gewachsen. [4] Heute vereint das Unternehmen in seinem
Führungsteam mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Pharmabranche sowie das
Know-how von mehr als 450 Mitarbeitern [5] und erwirtschaftete in den ersten
neun Monaten 2021 einen Umsatz von EUR793 Millionen. Für das zum 31. Dezember
2021 endende Geschäftsjahr rechnet die Gesellschaft mit einem Umsatz von
über
EUR1 Milliarde.

Im Laufe der Jahre hat Cheplapharm eine Plattform mit bewährten Prozessen
aufgebaut, die es Cheplapharm ermöglichen, attraktive Produkte und
Produktportfolios effizient zu identifizieren, zu bewerten und über deren
Erwerb zu verhandeln sowie diese effizient in die bestehenden globalen
Aktivitäten zu integrieren. Cheplapharm konzentriert sich auf Investitionen
in gut etablierte Marken- und Nischenprodukte, die bereits seit vielen
Jahren auf dem Markt sind und deren Patentschutz in der Regel vor mehr als
zehn Jahren ausgelaufen ist. Im Rahmen dieser
"Plug-and-Play"-Plattformstrategie wird die Herstellung der Produkte an ein
diversifiziertes Netzwerk von mehr als 125 CMOs und Lieferanten ausgelagert,
die fast alle in Europa ansässig sind. Ebenso wird der Vertrieb an ein
globales Partnernetzwerk mit Vertriebskapazitäten in etwa 145 Ländern
ausgelagert, wodurch Cheplapharm die Produktverfügbarkeit in den bestehenden
Märkten sicherstellen kann.

"Angesichts unseres besonderen Geschäftsmodells und des Charakters unserer
Produkte, haben wir keine eigenen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten.
Daher sind wir nicht den erheblichen Risiken und Vorabinvestitionen
ausgesetzt, die mit der Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte
einhergehen. Dieses risikoarme Geschäftsmodell wird zusätzlich durch eine
nach Regionen, Therapiegebieten und Produkten gut diversifizierte
Umsatzbasis gestärkt", erklärt Co-CEO Edeltraud Lafer. "Da unsere Produkte
in der Regel bereits seit langer Zeit auf dem Markt sind, weisen sie einen
gut voraussagbaren und begrenzten natürlichen Umsatzrückgang auf. Dies
ermöglicht es uns, die zukünftige Entwicklung der Produkte besser zu
prognostizieren und dies in unserer Bewertung zu berücksichtigen. Diese
Produkte haben zudem einen sehr begrenzten Investitionsbedarf und verfügen,
im Falle der Markenprodukte, dank großer Vertrautheit bei Verschreibern und
Patienten über einen erheblichen 'Pull-Effekt', die über jahrelange
Bewerbung aufgebaut wurde."

Auf Grundlage des disziplinierten und bewährten Investitionsprozesses mit
weitgehend unveränderten Investitionskriterien konnte Cheplapharm das
Geschäft in den letzten Jahren erheblich ausbauen. Der Umsatz stieg von EUR309
Millionen in dem zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahr auf EUR640
Millionen in dem zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahr. In den neun
Monaten bis zum 30. September 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in
Höhe von EUR793 Millionen, ein Anstieg von über 60% gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Im gleichen Zeitraum ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen ("EBITDA") von EUR182 Millionen in dem zum 31. Dezember
2018 endenden Geschäftsjahr auf EUR335 Millionen in dem zum 31. Dezember 2020
endenden Geschäftsjahr und auf eine EUR484 Million in den zum 30. September
2021 endenden neun Monaten gestiegen.

Durch den investitionsorientierten Ansatz mit begrenztem Kapitalbedarf,
keine F&E-Aktivitäten sowie das Outsourcing von Produktion und Vertrieb
fördert Cheplapharm ein skalierbares Geschäftsmodell mit hohen EBITDA-Margen
und Cash Conversion Rates. Die EBITDA-Marge betrug 59%, 53%, 52% und 61% in
den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2018, 2019 und 2020 bzw. in den neun
Monaten zum 30. September 2021. In denselben Zeiträumen lag die Cash
Conversion Rate [6] bei 56%, 63%, 79% bzw. 60%.

Vor dem Hintergrund der signifikanten und steigenden Anzahl patentfreier
Produkte und der anhaltenden strategischen Refokussierung großer
Pharmaunternehmen auf Innovation, sieht Cheplapharm erhebliche Chancen, auch
in den kommenden Jahren ein starkes und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Sebastian Braun, Co-CEO, kommentiert: "Wir sind in einem wachsenden Markt
tätig, der attraktive Investitionsmöglichkeiten bietet und wir glauben, dass
wir der Partner der Wahl für führende globale Pharmaunternehmen sind, die
sich von patentfreien pharmazeutischen Produkten trennen wollen. Im
5-Jahres-Durchschnitt haben wir bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020
Investitionen im Wert von durchschnittlich mehr als EUR550 Millionen pro Jahr
getätigt. Für die Zukunft gehen wir davon aus, dass wir weiterhin attraktive
Investitionsmöglichkeiten finden werden, da Produkte mit einem erwarteten
Umsatz von etwa $140 Milliarden im Jahr 2024 in unser Akquisitionsfenster
fallen dürften. Daher planen wir in den Jahren 2021 und 2022 Investitionen
in Höhe von insgesamt etwa EUR1,25 Milliarden. Mittelfristig streben wir
jährliche Investitionen in Höhe von 42,5% bis 50% des Vorjahresumsatzes an.
Wir erwarten, dass dies zu drei bis sechs Investitionen pro Jahr führen
wird."

Die Wachstumspläne des Unternehmens werden durch eine umfangreiche Pipeline
untermauert. Für das Jahr endend zum 31. Dezember 2021 hat Cheplapharm
bereits Investitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR355 Millionen
abgeschlossen und verbindliche Vereinbarungen für Investitionen in Höhe von
EUR565 Millionen unterzeichnet. Die kurzfristige Investitionspipeline besteht
aus drei Produktportfolios mit einem geschätzten Gesamtinvestitionsvolumen
zwischen EUR640 Millionen und EUR760 Millionen. Darüber hinaus prüft Cheplapharm
derzeit weitere acht Portfolios mit einem geschätzten Gesamtumsatz von über
EUR600 Millionen [7] und einem erwarteten Gesamtinvestitionsvolumen von mehr
als EUR1,2 Milliarden.

Familienunternehmen mit einem erfahrenen Management-Team

Zu der erfolgreichen Entwicklung von Cheplapharm beigetragen hat maßgeblich
das Senior Management-Team des Unternehmens, das mehr als 100 Jahre
Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie vereint. Als Familienunternehmen
profitiert Cheplapharm von dem langfristigen Engagement der Anteilseigner,
der Familie Braun, zu denen Co-Chief Executive Officer (Co-CEO) Sebastian
Braun (41) und Chief Scientific Officer (CSO) Bianca Juha (38), gehören. Sie
haben das Wachstum des Unternehmens konsequent unterstützt, indem sie
Gewinne in das Unternehmen reinvestiert haben, statt diese als Dividenden
auszuschütten. Sebastian Braun und Bianca Juha werden ergänzt durch Co-CEO
Edeltraud Lafer (59), die über fast 30 Jahre Erfahrung in der
Pharmaindustrie verfügt, Chief Financial Officer (CFO) Jens Rothstein (54),
der diese Funktion seit 2012 innehat, Chief Operating Officer (COO) Patrick
König (39) sowie Chief Corporate Investment Officer (CIO) Kia Parssanedjad
(47). [8]

Details zum Angebot

Das Unternehmen strebt einen Bruttoemissionserlös aus der Notierung der
neuen Aktien in Höhe von rund EUR750 Millionen an. Es beabsichtigt, den
Nettoemissionserlös zur Rückzahlung bestehender Schulden sowie zur
Finanzierung künftiger Erwerbe von Produkten und Produktportfolios zu
verwenden. Darüber hinaus kann das geplante Angebot auch eine Platzierung
bestehender Aktien aus dem Besitz des derzeitigen Aktionärs Braun
Beteiligungs GmbH beinhalten. Der Bestandsaktionär hat einer Lock-up-Frist
von 360 Tagen zugestimmt.

Die Gesellschaft plant die Notierung der Aktien im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard).

Im Zusammenhang mit dem Angebot agieren Credit Suisse, Deutsche Bank und
J.P. Morgan als Joint Global Coordinators und zusammen mit Barclays und
Citigroup als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und ING Bank N.V. in
Zusammenarbeit mit Stifel Europe Bank AG agieren als Co-Lead Manager.

Investor Relations Kontakt

   Cheplapharm AG Jens Remmers Head of Treasury & Investor Relations Email:                    c-
   [1]investor-relations(at)cheplapharm.com Telefon: +49 3834 3914 145  1.                     o-
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Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein schnell wachsendes pharmazeutisches Unternehmen in
Europa mit Hauptsitz in Greifswald, das Marken- und Nischenprodukte in rund
145 Ländern weltweit anbietet. Das Familienunternehmen hat sich auf
ausgewählte Wirkstoffe und Indikationen spezialisiert und setzt auf eine
internationale Buy-and-Build-Strategie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

Pressekontakt:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  Ziegelhof 24  17489 Greifswald 
presse(at)cheplapharm.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika bestimmt. Diese Veröffentlichung
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Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einer anderen
Jurisdiktion, in der die Verteilung oder Freigabe ungesetzlich wäre, dar,
noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.
Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden
und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen
in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Cheplapharm AG (die
"Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Es wird hier
besonders darauf hingewiesen, dass im Falle der Abgabe eines Angebots kein
ausländischer Investor (einschließlich Investoren mit Sitz in Deutschland,
aber mit direkten oder indirekten ausländischen Aktionären von 10% oder
mehr) ohne vorherige Genehmigung nach den anwendbaren deutschen Gesetzen zur
Investitionskontrolle (Außenwirtschaftsverordnung - AWV) direkt oder
indirekt 10% oder mehr der Stimmrechte des Unternehmens erwerben darf. Jeder
Erwerb, der gegen die deutschen Gesetze zur Investitionskontrolle verstößt,
kann nichtig sein und Sanktionen unterliegen. Einzelheiten zu den deutschen
Gesetzen zur Investitionskontrolle werden in einem Prospekt und/oder
Offering Circular dargelegt. Ein öffentliches Angebot in Deutschland wird
ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung über Aktien der
Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts
getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah nach Billigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
und auf der Internetseite der Cheplapharm AG www.cheplapharm.com im Bereich
Investor Relations kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Billigung des
Prospekts durch die BaFin ist nicht als eine Empfehlung der Wertpapiere zu
verstehen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und
die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,
Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur
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Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
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verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben,
halten oder veräußern könnten. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den
Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und
regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter,
Berater oder Bevollmächtigten oder verbundene Unternehmen oder deren
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen
irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit
eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder
hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder
jeglicher anderen Information über die Gesellschaft, egal ob in Schriftform,
mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von
der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche
Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser
Veröffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang
damit.

[1] Ab dem 30. September 2021.

[2] Stellt die Gesamtzahl der Zulassungen (übertragen und anhängig) für alle
übernommenen Produkte bis September 2021 dar. Von den mehr als 2.500
erworbenen Zulassungen wurden bis September 2021 ca. 1.600 Zulassungen
übertragen. Ein Produkt/eine Marke kannn in einem Land mehrere Zulassungen
haben, die mehreren Darreichungsformen/ Stärken entsprechen.

[3] Basierend auf der Gesamtzahl der öffentlich gemeldeten Transaktionen mit
patentfreien Originalpräparaten, die von den 30 führenden
Biopharmaunternehmen veräußert wurden (vom 1. Januar 2014 bis zum 14. Mai
2021).

[4] Basierend auf dem HGB-Jahresabschluss der Cheplapharm Arzneimittel GmbH
zum 31. Dezember 2010 und dem geprüften IFRS-Konzernabschluss der
Cheplapharm AG.

[5] Stand: 30. September 2021

[6] Die Cash Conversion Rate ist der Free Cash Flow dividiert durch das
EBITDA, wobei der Free Cash Flow den Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit
abzüglich der Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen, abzüglich der
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen und zuzüglich der Erlöse aus
der Veräußerung von Finanzanlagen, jedoch vor dem Erwerb von immateriellen
Vermögenswerten bedeutet.

[7] Auf der Grundlage der von den jeweiligen Verkäufern für das am 31.
Dezember 2020 endende Geschäftsjahr zur Verfügung gestellten Informationen
und umgerechnet in Euro zu einem angenommenen Wechselkurs.

[8] Patrick König und Kia Parssanedjad sind nicht Mitglieder des Vorstands
der Cheplapharm AG, jedoch der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft
Cheplapharm Arzneimittel GmbH.

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17.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Cheplapharm Arzneimittel GmbH
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                   17489 Greifswald
                   Deutschland
   Telefon:        03834 3914 O
   E-Mail:         [email protected]
   Internet:       www.cheplapharm.com
   ISIN:           DE000CHP2222
   WKN:            CHP222
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
   EQS News ID:    1269181

   Notierung vorgesehen

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1269181 17.01.2022
 ISIN  DE000CHP2222

AXC0060 2022-01-17 / 07: 47

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